Mission de conseil en structuration et levée de dette / Financement bancaire

Mission de conseil en structuration et levée de dette / Financement bancaire

Dans le cadre d’une opération de levée de dette, une mission de conseil en structuration financière a été menée afin d’accompagner le management dans la définition de la structure de dette, la préparation d’un dossier bancaire complet et la conduite du processus de recherche de partenaires bancaires.


Les enjeux de la mission 

  • Définir précisément le besoin de financement 
  • Structurer une organisation financière aux attentes des partenaires bancaires 
  • Présenter le groupe de manière claire et crédible 
  • Fiabiliser les projections financières 
  • Sécuriser le processus de financement 

Démarches et actions mises en œuvre

La mission s’est articulée autour de plusieurs étapes clés :

1. Analyse et Compréhension du groupe

Entretiens avec les interlocuteurs dédiés et collecte des documents financiers afin de comprendre l’activité, l’organisation, le modèle économique et les enjeux stratégiques du groupe.

2. Rédaction du Mémo Banque 

Analyse des données financières et non financières et rédaction d’un Mémo Banque servant de support de communication auprès des partenaires bancaires. 

Ce document intègre notamment : 

  • Une présentation globale du groupe (contexte, organisation produits, marchés, stratégie)
  • Une revue de la performance historique,
  • Une analyse de la situation financière, 
  • Une revue des positions bilancielles et des flux de trésorerie, 
  • Une analyse des projections financières et du besoin de financement. 

3. Définition de la structure de financement 

Analyse du cycle d’exploitation et détermination de la structure cible de financement, en cohérence avec la situation financière du groupe et les attentes des établissements bancaires. 

4. Sélection des partenaires bancaires 

Identification et sélection des partenaires potentiels, consultation des banques existantes et mise en relation avec de nouveaux établissements adaptés au projet. 

5. Accompagnement dans les échanges et négociations 

Participation aux rendez-vous avec les banques, gestion des phases de questions-réponses, analyse des propositions reçues et accompagnement dans la négociation des conditions financières et des garanties

6. Finalisation et mise en place

Coordination des différentes offres, relecture des contrats de prêts et de garanties et suivi du décaissement des fonds. 

Résultats obtenus 

  • Un dossier bancaire structuré et professionnalisé 
  • Une meilleure compréhension financière du projet 
  • Des partenaires bancaires ciblés et engagés 
  • Des conditions de financement négociées 
  • Un processus de levée de dette encadré et maîtrisé. 

Cette mission, menée en étroite collaboration avec le management et les partenaires bancaires, illustre la capacité de B&F Advice à accompagner les entreprises dans la structuration et la sécurisation de leurs financement bancaires, en apportant une expertise opérationnelle tout au long du processus.