Mission de conseil en structuration de financement bancaire pour une opération de croissance externe
Dans le cadre d’une opération stratégique de croissance externe, B&F Advice a accompagné Comptoir des Revêtements dans la structuration du financement bancaire ayant permis l’acquisition du Groupe GAP.
Cette mission s’inscrit dans un contexte où les établissements bancaires attendent des dossiers solides, lisibles et structurés, capables de démontrer la cohérence du projet, la capacité de remboursement et la solidité du montage financier.
Une opération de croissance externe accompagnée par B&F Advice
Pour sécuriser cette acquisition, B&F Advice est intervenu comme conseil financier afin d’accompagner le dirigeant dans la préparation du dossier bancaire, la structuration du financement et les échanges avec les partenaires financiers.
Les objectifs de la mission
Sécuriser le financement bancaire
Structurer un montage financier adapté à l’opération d’acquisition et aux attentes des établissements bancaires.
Renforcer la lisibilité du projet
Présenter clairement la stratégie d’acquisition, les besoins de financement et la capacité de remboursement.
Faciliter les échanges bancaires
Préparer les éléments nécessaires aux discussions avec les partenaires financiers et répondre à leurs attentes.
Professionnaliser le dossier
Construire un dossier de financement complet, cohérent et exploitable dans le cadre du processus bancaire.
Démarches et actions mises en œuvre
1. Analyse du projet d’acquisition
B&F Advice a d’abord analysé les besoins liés à l’opération, en tenant compte du projet de croissance externe, de la structure financière existante et des perspectives de développement de Comptoir des Revêtements.
2. Structuration du dossier bancaire
Le cabinet a accompagné l’entreprise dans la constitution d’un dossier de financement clair et cohérent, intégrant les éléments attendus par les partenaires bancaires :
- Présentation du projet d’acquisition ;
- Analyse financière de l’opération ;
- Définition des besoins de financement ;
- Étude de la capacité de remboursement ;
- Perspectives de développement post-acquisition.
3. Diagnostic des attentes bancaires
Grâce à sa connaissance du fonctionnement bancaire, B&F Advice a apporté une lecture claire des attentes des établissements financiers afin d’adapter la présentation du projet aux critères d’analyse des banques.
4. Accompagnement dans les échanges financiers
B&F Advice a facilité les échanges entre l’entreprise et ses partenaires bancaires, en veillant à maintenir une présentation structurée, cohérente et professionnelle du projet tout au long du processus.
Résultats obtenus
- Un financement bancaire sécurisé pour l’acquisition du Groupe GAP ;
- Un dossier de financement structuré et professionnalisé ;
- Une meilleure compréhension du projet par les partenaires bancaires ;
- Une présentation claire de la capacité de remboursement ;
- Un accompagnement stratégique dans le cadre d’une opération de croissance externe en Rhône-Alpes.
Témoignage client
“Très bonnes connaissances des attentes du milieu bancaire, ce qui facilite nos échanges et l’analyse de nos besoins.”
Jérôme F., Comptoir des Revêtements
Pourquoi faire appel à un conseil en financement bancaire ?
Dans le cadre d’une opération de croissance externe, la structuration du financement bancaire constitue une étape déterminante. Un accompagnement spécialisé permet de construire un dossier solide, d’anticiper les attentes des établissements financiers et de maximiser les chances d’obtention du financement dans de bonnes conditions.
B&F Advice accompagne les dirigeants dans leurs projets de financement, de levée de dette et de structuration bancaire, en s’appuyant sur une expertise approfondie du fonctionnement bancaire et des enjeux financiers des entreprises.
Découvrez également notre expertise en structuration de financement bancaire et notre approche en conseil en financement d’entreprise.